Сюжет фильма переносится в европейское время, где главные герои, артисты из Бремена, отправляются на музыкальные фестивали по всей стране. В картине будут рассказаны детские годы Трубадура и его встреча с говорящими животными. Вместе с верными друзьями Петухом, Кошкой, Псом и Ослом они гуляли по тихому и унылому немецкому городу, возвращая смех на его улицы.
Но перед ними возникает непростая задача: нужно рассмешить Принцессу, дочь Короля. Старания героев не только оцениваются, но и приводят к тому, что девушка решает бежать вместе с ними, вызвав тем самым недовольство власти и став целью для разбойников и коварного Сыщика.