В одном царстве-государстве жил себе Царь. Платил ежегодную дань заморским разбойникам и не знал бед. Но перед очередной уплатой дани юный Царевич заявил отцу — пора сразиться с разбойниками и отвадить их раз и навсегда. Как только не отговаривали Царевича Царь и Воевода, но все без толку. Отправился Царевич на поиски богатырей и скоро нашел двух молодцов-удальцов — Захара и Макара. Согласились они пойти к Царевичу на богатырскую службу и в назначенный день дать бой разбойникам. Только вот Царевич не знает, что никакие они не богатыри, а бродячие артисты.
