Действие фильма происходит в XV веке. Князь Ермолай успевает рассказать сыну Михаилу незадолго до своей гибели о желании создать великое княжество на территории, заселенной язычниками. Михаил после гибели отца решает исполнить его мечту. Он женится на местной красавице Тиче, любовь помогает ему укрепить свое положение и найти единомышленников в лице ханов. Однако мир не может царить долго. В Москве узнают о власти Михаила, а потому Иван III во что бы то ни стало стремится подчинить себе Михаила и земли Пармы...
