1943 год. Маленькая деревенька во Французских Альпах. Себастьян — семилетний мальчик-сирота, живущий у Сезара, приемного «деда» и его племянницы Анжелины. Необычная маленькая семья живет в маленькой деревушке Сен-Мартен, жители которой, несмотря на немецкую оккупацию, тайно переправляют евреев в Швейцарию. Деревню также терроризирует таинственный «Зверь», который охотится на стада местных жителей, включая животных Сезара.
Себастьян — очень одинокий ребенок, плохо переживающий отсутствие своей матери. Он считает, что она эмигрировала «в Америку, прямо над горами», и проводит все свои дни в горах. Однажды, по дороге домой, он встречает огромную собаку, дикую и абсолютно неухоженную: это так называемый «Зверь». У Себастьяна получается подружиться с животным, пастушьей собакой и он называет ее «Белль», потому что он поражен ее красотой после того, как очищает ее от грязи, которой она была покрыта.
