«Три богатыря и Пуп Земли» – мультфильм без сюжета. Горыныч находит под Киевом маленького динозавра. Он несет малыша к Тихону и бабуле Капитолине Никитичне – туда же приходит и конь Юлий. Тихон объясняет, что в Киевскую Русь динозаврик попал из древних времен: некий Пуп Земли открыл портал-яму, с помощью которого можно перемещаться между эпохами. Неразлучные богатыри, Князь и конь Юлий переживают эпическое приключение в разных эпохах. Скачала они находят маленького динозаврика, а затем и вовсе открывают портал в древний мир. Но шутки со временем плохи, а путешествие в прошлое – дело опасное.
